Binnen Ziggu kun je de algemene gegevens en specificaties van een project of een specifieke unit op elk moment inzien en bewerken. Dit zorgt ervoor dat alle adresgegevens en omschrijvingen up-of-date blijven voor zowel je interne team als voor de klant.

Het Informatie-gedeelte geeft je een volledig inzicht in de projectgegevens, van naam, BTW-nummer en adres tot financiële details.

Selecteer in het linkermenu onder Mijn Projecten het project dat je wilt bekijken (1) (bijvoorbeeld Balingshoek).

In de topbalk zie je de naam van het actieve dossier of project staan (2). Als je hierop klikt, opent de detailkaart.

Zorg dat je binnen deze detailkaart op het tabblad Informatie (3) staat om de algemene instellingen te openen.

Bovenaan zie je de huidige status of actieve Mijlpaal (4) (bijvoorbeeld Voorontwerp). Klik op het potlood-icoontje om de mijlpaal van deze specifieke unit handmatig te wijzigen. De mijlpalen zelf opzetten of bewerken kan je doen onder de functionaliteit "mijlpalen".

Onder de sectie Algemeen kun je de Naam (5) van het dossier aanpassen. Dit is een verplicht veld, aangeduid met een asterisk (*).

In de tekst-editor daaronder kun je een uitgebreide Omschrijving (6) toevoegen of bewerken. Deze tekst kan desgewenst visueel worden opgemaakt met de opmaakknoppen onder het veld.

Scroll iets verder naar beneden naar de sectie Adres (7) om de specifieke locatiegegevens, zoals de Straat en het Nummer, in te vullen of te corrigeren.

Kies bij Meeteenheid (1) het gewenste maatsysteem voor het project. Je kunt hier schakelen tussen Imperial (voor inches/feet) of Metrisch (voor meters/centimeters). Dit zorgt ervoor dat alle afmetingen in documenten en keuzeprocessen correct worden weergegeven.

Selecteer via het dropdownmenu de juiste Munteenheid (2) waarin alle financiële overzichten, offertes en voortgangsfacturen van dit specifieke project moeten worden opgesteld (bijvoorbeeld EUR - Euro).

Onder de sectie Projectafbeelding (3) kun je een herkenbare visual of logo uploaden voor het project. Klik op de knop of het potlood-icoontje onder de afbeelding om een nieuw bestand te kiezen. Deze afbeelding wordt getoond in de overzichten binnen het platform, zodat teamleden en klanten het project direct visueel herkennen.

Dit is hoe de klant de projectafbeelding zal zien:

Langs de rechterzijde vind je de klant terug die al reeds gekoppeld is.

Klik je op de naam? Dan zal de klantenfiche verschijnen met alle info in.

De rode pijl wijst aan dat je op die plaats meerdere personen (klanten) kan toevoegen aan het project. Elke klant heeft 1 uniek email adres.

Wanneer je in Informatie het project selecteert, zie je een kaartje met de titel "Contacten". Hier kan je teamleden toevoegen als Beheerder. Door dit te doen, geeft je hen toegang tot alle informatie en features die verband houden met dit project.

Meer informatie over hoe je een teamlid met beperkte toegangsrechten toevoegt en wat ze wel of niet kunnen doen, vind je hier!

Wanneer je in Informatie het project selecteert, zie je een kaartje met de titel "Contacten" (1). Hier kan je teamleden toevoegen als Beheerder (2). Door dit te doen, geeft je hen toegang tot alle informatie en features die verband houden met dit project.

Meer informatie over hoe je een teamlid met beperkte toegangsrechten toevoegt en wat ze wel of niet kunnen doen, vind je hier!

Wanneer je in Informatie het project selecteert, zie je een kaartje met de titel "Contacten" (1). Hier kan je partners toevoegen als Projectpartners (2). Dit staat onder het venster projectbeheerders. Hier kan je partners toevoegen met wie je documenten wil delen die tot een specifieke unit behoren. Wanneer een klant bijvoorbeeld een technisch plan goedkeurt. Het kan dan handig zou om dit goedgekeurde plan te delen met iedereen die het in de toekomst nodig zal hebben: vloerder, elektricien, loodgieter, etc.

Belangrijk: Wanneer je een partner aan een beslissing toevoegt, wordt deze beslissingspartner automatisch toegevoegd aan Projectpartners.

E-mail doorsturen vanuit je gmail, outlook of ander email kanaal? Dat kan!

1/ Ga naar het juiste project

2/ Ga naar instellingen

3/ Kopieer het e-mail adres hier:

4/ Ga naar je outlook inbox en stuur de email door naar het gekopieerde email adres.

5/ De e-mail zal binnenkomen bij "gesprekken"

Je kan makkelijk alle gegevens - de documenten, gesprekken, beslissingen, etc. - exporteren en op je eigen PC opslaan. Dit kan op elk niveau, zodat je makkelijk kan kiezen of je een heel project wil exporteren of misschien enkel een bepaalde unit.

Om de gegevens te exporteren klik je op de drie bolletjes en selecteer je 'Exporteren'.

Een klant kan dit ook doen via het profiel aan de klantenzijde:

1/ Ga naar "informatie" aan de linkerzijde in je tabblad

2/ Klik rechts op de knop "Exporteer mijn dossier"

Door een unit te deactiveren schakel je alle functionaliteiten uit voor deze unit behalve Gesprekken en Nazorgpunten melden indien ingeschakeld. De unit kan niet meer actief gebruikt worden maar alle informatie blijft wel beschikbaar. Jij en de woningkoper kunnen na de-activatie nog steeds: