Informatie
Het informatie luik van je Project omvat alle gegevens van dit project, gaande van Naam, tot Adres en zelf Tellernummer elektriciteit. Scroll je verder naar onder dan kom je op het financiële plaatje aan waar je de verkoopprijs, het BTW percentage en dergelijke kunt ingeven.
Belangrijk: Naast sommige velden kan je een 'oogje' terugvinden. Dit betekent dat deze velden ook zichtbaar zullen zijn voor de koper. Velden zonder oogje zullen alleen intern te bekijken zijn.
Klant
Langs de rechterzijde vind je de klantenfiche terug.
Contacten
Projectbeheerders
Wanneer je in Informatie het project selecteert, zie je een kaartje met de titel "Contacten". Hier kan je teamleden toevoegen als Beheerder. Door dit te doen, geeft je hen toegang tot alle informatie en features die verband houden met dit project.
Meer informatie over hoe je een teamlid met beperkte toegangsrechten toevoegt en wat ze wel of niet kunnen doen, vind je hier!
Projectpartners
Onder het venster projectbeheerders vind je de kaart “Projectpartners”. Hier kan je partners toevoegen met wie je documenten wil delen die tot een specifieke unit behoren. Wanneer een klant bijvoorbeeld een technisch plan goedkeurt. Het kan dan handig zou om dit goedgekeurde plan te delen met iedereen die het in de toekomst nodig zal hebben: vloerder, elektricien, loodgieter, etc.
Belangrijk: Wanneer je een partner aan een beslissing toevoegt, wordt deze beslissingspartner automatisch toegevoegd aan Projectpartners.