Een Nieuw Teamlid Toevoegen
Nieuwe interne teamleden toegang geven tot de admin kant van Ziggu doe je door (1) op de naam van je bedrijf te klikken aan de linkerbovenkant op je scherm. Vervolgens zal er een meerkeuze optievenster openen waar je de optie zal zien staan "Leden uitnodigen en beheren".
Eens je daar bent, zal je het overzicht zien van alle interne teamleden die al op het portaal actief zijn. Om een nieuw teamlid toe te voegen kan je in de rechterbovenhoek klikken op "+Teamlid".
Vervolgens vul je de gegevens van het nieuwe teamlid aan. Alleen Voornaam, Achternaam en Email zijn verplichte velden in deze, de rest is optioneel.
Tenslotte kies je de Toegangsrechten van het nieuwe teamlid:
Eigenaar: dit nieuwe teamlid krijgt volledige toegang tot het platform. Inclusief tot alle bedrijfsinstellingen.
Beheerder: selecteer deze optie als je de toegang van iemand wil beperken tot bepaalde projecten. Zij zullen toegang hebben tot bijvoorbeeld project X, Y en Z, maar binnen deze projecten zullen zij wel alles kunnen doen en zien zoals een beheerder. Hoe je een Beheerder toegang geeft tot een project vind je hier terug!;
1/ Navigeer naar het linker-menu onder het kopje "Mijn projecten" en klik op het project waar je een beheerder aan wilt toevoegen (bijvoorbeeld "Mavrick").
2/ Bovenaan de pagina zie je nu de naam van het geselecteerde project staan. Dit bevestigt dat je in de juiste projectomgeving werkt.
3/ Klik in het centrale informatiemenu van het project op het tabblad "Contacten".
4/ Op deze pagina zie je het overzicht van de huidige Projectbeheerders. Hier zie je een lijst van teamleden die momenteel al toegang hebben tot dit specifieke project.
5/ Klik aan de rechterkant van het kader 'Projectbeheerders' op de knop "Voeg beheerder toe". Er open een venster of menu waarmee je het gewenste teamlid kunt selecteren en toewijzen.
Projectbeheerders kunnen ...
projectinformatie bewerken
taken aanmaken
documenten uploaden/bewerken/verwijderen
gesprekken starten en beantwoorden
nieuwsupdates delen
FAQs toevoegen
... maar alleen binnen de projecten waarvoor ze zijn uitgenodigd.
Wat projectbeheerders niet kunnen:
nieuwe contacten toevoegen
bestaande contacten bewerken
klantinformatie zien buiten hun projecten
een klant aan een unit koppelen (omdat ze geen toegang hebben tot alle klantinformatie)
gesprekken beginnen, zien of beantwoorden met klanten buiten hun projecten
Belangrijk: Een nieuw teamlid ontvangt een e-mailuitnodiging zodra je de contactgegevens invoert en opslaat. Bij een nieuwe klant is dit niet het geval, een klant moet je eerst aan een project / unit linken voor die toegang kan krijgen.
Een Teamlid Wijzigen
Een teamlid kan je wijzigen via de drie puntjes aan de rechterzijde van het teamlid.
Hier krijg je enkele opties te zien:
Stuur uitnodigingsemail opnieuw: wanneer een teamlid zijn/haar uitnodiging (nog) niet geaccepteerd heeft, kan je deze via deze weg opnieuw uitsturen.
Rol wijzigen naar Beheerder/Eigenaar: wijzig de toegangsrechten van een teamlid.
Deactiveer: De gebruiker krijgt geen toegang meer tot het platform. Alle documenten, faqs, aankondigingen, taken, tickets, enz. gerelateerd aan deze gebruiker blijven toegankelijk op het platform voor andere gebruikers.
Verwijder: Deze gebruiker zal alle toegang tot het platform verliezen. Alle documenten, tickets en aankondigingen met betrekking tot deze gebruiker worden ook verwijderd.
De weergave van het teamoverzicht aanpassen
In het teamoverzicht kun je de tabel volledig naar eigen wens inrichten. Je bepaalt zelf welke kolommen je ziet, hoe groot de tekst is en hoe de tabel is opgebouwd.
Volg deze stappen om de weergave aan te passen:
1/ Klik rechtsboven in het teamoverzicht op de knop "Weergave" (te herkennen aan het icoontje met de schuifregelaars). Er opent nu een uitklapmenu met instellingen.
2/ Onder het kopje "Kolommen tonen/verbergen" kun je selecteren welke gegevens zichtbaar moeten zijn in de tabel (zoals Naam, Functie, Toegang, etc.).
Klik op het dropdown-menu om kolommen aan of uit te vinken.
3/ Wil je dat bepaalde kolommen altijd in beeld blijven als je horizontaal door de tabel scrolt?
Gebruik de optie "Kolommen vastzetten" en kies de kolommen die aan de linkerkant verankerd moeten worden.
4/ Onder het kopje "Grootte" kun je de compactheid van de tabel instellen. Kies uit drie formaten:
S (Small): Voor een compact overzicht met veel rijen in beeld.
M (Medium): De standaard, gebalanceerde weergave.
L (Large): Voor extra witruimte en een rustiger beeld.
5/ Onderaan het menu vind je vier handige schakelaars om de leesbaarheid te vergroten:
Rijen vastzetten: Houdt specifieke rijen bovenin beeld.
Rasterlijnen: Voegt duidelijke lijnen toe tussen alle cellen.
Vaste kopteksten: Zorgt ervoor dat de bovenste balk (Naam, Functie, etc.) blijft staan als je naar beneden scrolt.
Gestreepte rijen: Geeft de om-en-om liggende rijen een subtiele achtergrondkleur, zodat je lange regels makkelijker van links naar rechts kunt scannen.
Tip: Wijzigingen worden direct toegepast, zodat je meteen ziet of de nieuwe lay-out prettig werkt voor jouw scherm!