Om ervoor te zorgen dat iedereen exact de juiste informatie te zien krijgt, werkt het platform met specifieke rollen en toegangsrechten.
Interne teamleden
Interne medewerkers binnen de organisatie worden opgedeeld in twee duidelijke rollen:
Rol | Omschrijving & Toegangsniveau |
Eigenaar | Heeft de volledige controle over de organisatie en automatisch toegang tot alle projecten en inhoud op het platform.
|
Beheerder | Heeft de operationele leiding over specifieke projecten. De toegang moet per project afzonderlijk worden toegewezen.
|
Externe gebruikers & contacten
Externe betrokkenen worden toegevoegd onder de module Contacten. Je kunt hen verdelen in drie categorieën:
Klanten (1): Eindgebruikers (zoals klanten of huurders van een unit) die keuzes maken en de voortgang van hun eigen dossier volgen.
Leads (2): Potentiële klanten die zich nog in de oriëntatiefase bevinden.
Partners (3): Externe partijen zoals hoofdaannemers, onderaannemers, showrooms en leveranciers.
Type partners & toegangsrechten
Binnen de categorie Partners bestaan er twee verschillende samenwerkingsvormen, afhankelijk van hoe actief de partij betrokken is bij het project:
1. Projectpartners
Projectpartners worden gebruikt om partijen passief te informeren en documenten te delen per project of per specifieke unit.
Toepassing: Ideaal voor onderaannemers of installateurs die goedgekeurde plannen, technische fiches of uitvoeringsdocumenten nodig hebben, maar ggeen actieve rol spelen in de functionaliteit Beslissingen of communicatie met de Klant.
*Je kan ook manueel voorstellen delen met een projectpartner via beslissingen.
2. Beslissingspartners
Beslissingspartners worden actief betrokken bij specifieke keuzemomenten (zoals het opmaken van offertes of het indienen van keuzevoorstellen).
Toepassing: Geschikt voor showrooms, specifieke leveranciers (zoals tegel- of keukenleveranciers) en afwerkingsaannemers. Een beslissingspartner is altijd specifiek gekoppeld aan een individuele beslissing.
Zo voeg je een beslissingspartner toe:
Navigeer in de bovenbalk naar de module Beslissingen (1).
Klik op de knop + Beslissingspartner (2) om een partner te koppelen.
Bekijk de gekoppelde groepen van beslissingspartners (3).
Belangrijk: Beslissingspartners kunnen elkaars voorstellen niet automatisch inzien; dit kan alleen als deze handmatig met hen worden gedeeld. Hoe je beslissingen kan delen kan je hier terugvinden.