Nieuwe Klant
Hoera, nieuwe klanten!
Het eerste dat je moet doen om je klanten toegang te verlenen tot het platform is ze toevoegen als een contact. Hoe je een klant als contact kunt toevoegen is hieronder beschreven, maar het volledige proces om hun ook uit te nodigen staat beschreven in het artikel over klanten.
Klant toevoegen als contactpersoon
Ga naar Contacten
Ga naar het tabblad ‘Klant’ en klik op de knop ‘+ Nieuwe klant’
Vul hun contactgegevens in. Enkel de voornaam, achternaam en e-mailadres zijn verplicht.
Klik op 'Klant toevoegen' onderaan de pagina.
Belangrijk: Wanneer je een klant toevoegt als contact, heeft deze klant nog niet onmiddellijk toegang tot het platform. Je ziet dat de klant de status ‘Added’ heeft gekregen. Hoe je een klant kan uitnodigen op je platform staat beschreven in het artikel over klanten.
Nieuwe Partner
Voordat je een partner kan toevoegen aan een Beslissing of aan Projectpartners, moet hij worden toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.
Ga naar Contacten
Ga naar het tabblad ‘Partner’ en klik op de knop ‘+ Nieuwe partner’.
Vul hun contactgegevens in. Enkel de voornaam, achternaam het e-mailadres zijn verplicht.
Je kan de partner toevoegen aan een bestaand bedrijf of een nieuw bedrijf aanmaken.
Klik op ‘Maak aan' onderaan de pagina.
Tip: Als je partner toevoegt aan een bedrijf, creëert dat een handig overzicht voor jou. Je kan zo makkelijk zien welke partners samenwerken. Je kan steeds zoveel contacten binnen een bedrijf toevoegen als je wilt. Aan hun zijde kunnen ze dan eenvoudig samenwerken.
Nieuwe Lead
Voordat je een lead kan toevoegen aan een woning in de Verkoop feature, moet deze worden toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.
Ga naar Contacten
Ga naar het tabblad ‘Leads’ en klik op de knop ‘+ Nieuwe lead’.
Vul hun contactgegevens in. Enkel de voornaam en achternaam zijn verplicht.
Klik op ‘Voeg lead toe' onderaan de pagina.
Tip: wanneer een lead een unit koopt en deze unit dus als "verkocht" wordt gelabeld, zal deze lead automatisch een Klant worden in de contactenlijst.
Impersoneren
Vraag je je af hoe het portaal eruit ziet voor kopers (of partners)? Met de functie Impersonatie krijg je precies te zien wat je klant ziet.
Ga naar Contacten.
Scrol naar de persoon die je wil impersoneren, klik rechts op de drie puntjes en selecteer ‘Impersoneren’ in de keuzelijst. (Om een klant te impersoneren, moet deze contactpersoon het platform gebruiken of op zijn minst uitgenodigd zijn.)
Je bekijkt het platform nu door de ogen van je contact!
Klik op je profielfoto en "Stop Impersonatie" om het portaal van de klant te verlaten en terug te keren naar jouw contactenlijst.
Tip: Tijdens de eerste ontmoeting met nieuwe klanten kan je het klantenportaal introduceren. Nodig ze onmiddellijk uit voor het platform en gebruik Impersonatie om een korte rondleiding te geven en zo de voordelen van het platform te kaderen. Wanneer de klanten thuiskomen, wacht hun persoonlijke uitnodiging in hun mailbox.