Nieuwe Klant
Hoera, nieuwe klanten!
Het eerste dat je moet doen om je klanten toegang te verlenen tot het platform is ze toevoegen als een contact. Hoe je een klant als contact kunt toevoegen is hieronder beschreven, maar het volledige proces om hun ook uit te nodigen staat beschreven in het artikel over klanten.
Klant toevoegen als contactpersoon
(1) Contacten: Klik in het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm op de optie Contacten.
(2) Klant: Zorg ervoor dat je in de bovenste menubalk op het tabblad Klant staat (naast Lead en Partner).
(3) "+ Klant": Klik rechtsboven op de opvallende groene knop + Klant. Er opent zich vervolgens een venster waarin je de persoonlijke gegevens en contactinformatie van de nieuwe klant kunt invullen en deze kunt koppelen aan een specifiek project of bouwnummer.
Wanneer je op de knop drukt om een nieuwe klant toe te voegen, verschijnt het pop-upvenster Klant. Hier kun je alle relevante gegevens van de koper of investeerder nauwkeurig registreren.
Belangrijk: Wanneer je een klant toevoegt als contact, heeft deze klant nog niet onmiddellijk toegang tot het platform. Je ziet dat de klant de status ‘Uitgenodigd’ heeft gekregen. Hoe je een klant kan uitnodigen op je platform staat beschreven in het artikel over klanten.
Nieuwe Partner
Voordat je een partner kan toevoegen aan een Beslissing of aan Projectpartners, moet hij worden toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.
(1)Contacten: Klik in het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm op de optie Contacten.
(2) Partner: Zorg ervoor dat je in de bovenste menubalk overschakelt naar het tabblad Partner (naast Klant en Lead).
(3) + Partner: Klik rechtsboven op de groene knop + Partner. Er opent zich vervolgens een venster waarin je de bedrijfsnaam, contactgegevens en specifieke rechten van de nieuwe projectpartner kunt invoeren en opslaan.
Wanneer je een nieuwe partner toevoegt, verschijnt het pop-upvenster Partner. Dit formulier helpt je om de contactpersoon en de gegevens van een (nieuw) bedrijf direct goed te registreren.
Als je bij het toevoegen van een partner kiest voor de optie Maak nieuw bedrijf aan, verschijnt er een extra sectie in het pop-upvenster om de bedrijfsgegevens van de partner direct te registreren.
Bedrijfsnaam *: Voer de officiële naam van het partnerbedrijf in. Dit is een verplicht veld.
Adres:
Straat en Nummer: Vul de straatnaam en het huisnummer van het hoofdkantoor of de vestiging in.
Postcode en Stad: Geef de postcode en de stad of gemeente van het bedrijf op.
Land: Selecteer het juiste land via het dropdownmenu (dit staat standaard ingesteld op België).
Nadat je deze adresgegevens hebt ingevuld (samen met de persoonlijke gegevens van de contactpersoon en eventuele interne notities), klik je linksonder op Maak aan om zowel de partner als het nieuwe bedrijf direct op te slaan in het systeem.
Tip: Als je partner toevoegt aan een bedrijf, creëert dat een handig overzicht voor jou. Je kan zo makkelijk zien welke partners samenwerken. Je kan steeds zoveel contacten binnen een bedrijf toevoegen als je wilt. Aan hun zijde kunnen ze dan eenvoudig samenwerken.
Zoals in dit voorbeeld binnen een beslissing:
Nieuwe Lead
Voordat je een lead kan toevoegen aan een woning in de Verkoop feature, moet deze worden toegevoegd aan de lijst met contactpersonen.
(1) Contacten: Klik in het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm op de optie Contacten.
(2) Lead: Zorg ervoor dat je in de bovenste menubalk op het tabblad Lead staat (gepositioneerd tussen Klant en Partner).
(3) + Lead: Klik aan de rechterkant op de groene knop + Lead. Er opent zich vervolgens een pop-upvenster waarin je de contactgegevens van deze potentiële koper kunt invullen en deze kunt koppelen aan een specifiek project of bouwnummer.
Wanneer je op de knop drukt om een nieuwe lead toe te voegen, verschijnt het pop-upvenster Lead. Hier registreer je alle nodige informatie over de potentiële koper of geïnteresseerde.
Tip: wanneer een lead een unit koopt en deze unit dus als "verkocht" wordt gelabeld, zal deze lead automatisch een Klant worden in de contactenlijst.
Impersoneren
Vraag je je af hoe het portaal eruit ziet voor kopers of partners? Soms is het handig om tijdelijk mee te kijken in het portaal alsof je de klant of partner zelf bent. Dit helpt je om eventuele vragen sneller te beantwoorden of te controleren of documenten en keuzes correct worden weergegeven. Of je nu een klant of een partner wilt impersoneren, dit proces werkt op exact dezelfde manier. Met de functie Impersonatie krijg je precies te zien wat je klant ziet.
Navigeer naar Contacten: Klik in het linker hoofdmenu op Contacten om naar de overzichtslijst te gaan.
Selecteer de juiste groep: Kies bovenin het tabblad Klant of Partner, afhankelijk van wie je wilt impersoneren.
Open de acties: Zoek de betreffende persoon op in de lijst (zoals Ludwig Mies van der Rohe) en klik aan de rechterkant van hun regel op de drie puntjes
....Start impersonatie: Klik in het uitklapmenu op de optie Impersoneer. Je logt nu direct in alsof je deze gebruiker bent en kunt de omgeving precies zo bekijken en ervaren als zij dat doen.
Je bekijkt het platform nu door de ogen van je contact!
Tip: als je impersoneert, kan je meldingen etc. lezen langs klantzijde, maar deze zullen langs klantzijde niet geopend worden.
Klik op je profielfoto en "Go back to supervisor land" om het portaal van de klant te verlaten en terug te keren naar jouw contactenlijst.
Tip: Tijdens de eerste ontmoeting met nieuwe klanten kan je het klantenportaal introduceren. Nodig ze onmiddellijk uit voor het platform en gebruik Impersonatie om een korte rondleiding te geven en zo de voordelen van het platform te kaderen. Wanneer de klanten thuiskomen, wacht hun persoonlijke uitnodiging in hun mailbox.