Nieuwe Klant Toevoegen aan Ziggu
Om nieuwe klanten toe te voegen aan je klantenportaal volg je volgende 3 stappen:
Voeg een klant toe als contact (aan je contactenlijst).
Koppel je klant aan een unit.
Nodig de klant uit voor je klantenportaal.
Belangrijk: Elk contact heeft een uniek e-mailadres nodig. Dit e-mailadres, in combinatie met een veilig wachtwoord zorgt ervoor dat elk contact toegang krijgt tot een account met enkel en alleen de unit(s) die de klant aankocht.
1. Voeg een Klant toe als contact
Eerst moet je jouw nieuwe klant als contactpersoon toevoegen.
Ga naar Contacten
Ga naar het tabblad ‘Klant’ en klik op de knop ‘+ Nieuwe klant’
Vul hun contactgegevens in. Enkel de voornaam en achternaam zijn verplicht.
Klik op 'Klant toevoegen' onderaan de pagina.
Belangrijk: Wanneer je een klant toevoegt als contact, heeft deze klant nog niet onmiddellijk toegang tot het platform. Doorloop hiervoor de 2 volgende stappen.
2. Koppel je Klant aan een Unit
Nu de klant toegevoegd werd in jouw Contacten, is het tijd om deze te koppelen aan een Unit. Dit doe je via de Project informatie.
Voor Projecten die bestaan uit meerdere Units, ga je naar de Unit waaraan je de klant wenst te koppelen. Vervolgens zal je een soort "klantenkaart" te zien zal krijgen. Markeer de Unit als verkocht, koppel en klant et voila!
Voor Projecten die bestaan uit slechts één Unit, ga je eveneens naar de Projectinformatie, maar dien je geen Unit te selecteren. Vervolgens zal je een soort "klantenkaart" te zien zal krijgen. Koppel een klant aan het Project, et voila!
3. Nodig de Klant uit voor je klantenportaal
Staat alle relevante informatie voor de klant klaar? Dan is het tijd om de koper uit te nodigen op het portaal. Druk op de knop ‘toegang geven’ en er wordt automatisch een uitnodigingsmail naar de klant gestuurd.
4. Toegang intrekken of verwijderen
Oeps! Foutje gemaakt? Gaat de aankoop niet door? Wil je slechts één koper koppelen aan een unit ipv twee?
Dan kan je de toegang van de klant intrekken of de klant zelfs verwijderen van het portaal. Navigeer binnen je projecten naar de unitinformatie en klik op de drie bolletjes naast de naam van de koper. Als eerste stap trek je de toegang in, daarna kan je via dezelfde weg de klant ook verwijderen.
Belangrijk: Bij toegang intrekken is het portaal niet meer beschikbaar voor de klant, al blijft alle informatie wel staan. Bij verwijderen koppel je de klant ook los van alle informatie die op het klantenportaal staat: gesprekken, enquêtes, documenten (ook de ondertekende!) waaraan de klant is gelinkt worden mee verwijderd.
Email uitnodiging
De uitnodigingsmail wordt gepersonaliseerd met de huisstijl van je organisatie. Zowel de kleuren als het logo worden aangepast. In deze mail wordt de klant uitgenodigd om een veilig wachtwoord te kiezen en in te loggen. Hier is een voorbeeld:
Het Klantenportaal
Dit is wat je klanten te zien krijgen:
Dashboard: nieuwsberichten en een lijst met to do's (te maken Beslissingen en Enquêtes).
Gesprekken: overzicht van alle berichten en de mogelijkheid om een nieuwe vraag te stellen.
Documenten: elk document dat je hebt geüpload dat betrekking heeft op hun woning, gerangschikt op type document.
Beslissingen: alles wat te maken heeft met de beslissingen die ze moeten nemen. Alle voorstellen worden hier (per beslissing) verzameld, geaccepteerd en/of ondertekend.
Inspiraties: de mogelijkheid om foto's te uploaden die hen inspireren.
Financiën: facturen die betaald moeten worden
Nazorg: statussen van punten
FAQ: de veelgestelde vragen en antwoorden die je hebt gegeven.
Informatie: een overzicht van hun woning en het project. Hier kunnen klanten ook al hun gegevens exporteren, inclusief gesprekken en documenten.
Tip: Gebruik de impersonatie-functie om het portaal door de ogen van een specifieke klant te beleven. Meer info.