La section Information couvre tout, de la structure du projet jusqu'au fichier numérique du client. Pour nous assurer que nous voyons toujours la forêt pour les arbres et vice versa, nous avons écrit cet article d'aide !

Nous avons mis en place une structure adaptée à votre projet. Un projet peut être structuré en différentes phases, lots, bâtiments et unités. Tous les projets n'ont pas de phases, de lots ou de bâtiments différents. En revanche, chaque projet comporte au moins une unité. En effet, une unité est le bien que vous vendez à un client et auquel vous pouvez lui donner un accès en ligne.

Les espaces ne sont pas considérés comme des unités. Il s'agit de biens supplémentaires qui peuvent être vendus avec une unité. Plus d'informations

Vous vendez des garages qui ne sont pas rattachés à un bien immobilier ? Dans ce cas, ajoutez le garage en tant qu'unité.

Vous pouvez commencer à personnaliser vous-même l'image du projet. Elle sera alors affichée en haut à gauche du menu.

Votre abonnement inclut une meilleure expérience de projet ? Dans ce cas, vous disposez d'un logo de projet en plus de l'image de projet. Le logo du projet est affiché dans le coin supérieur gauche du menu, tandis que l'image du projet est affichée sur la page de connexion.

Si l'amélioration de l'expérience des projets fait partie de votre abonnement, chaque projet dispose de sa propre URL. Les membres de l'équipe, les clients et les partenaires peuvent se connecter via cette URL.

Lorsque vous sélectionnez le projet dans Informations, vous verrez une fiche intitulée «Contacts». Vous pouvez y ajouter des membres de l'équipe en tant que responsables. Ce faisant, vous leur donnez accès à toutes les informations et fonctionnalités liées à ce projet.

Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter un membre de l'équipe avec des droits d'accès limités et sur ce qu'il peut ou ne peut pas faire, cliquez ici !

Sous la fenêtre des gestionnaires de projet, vous trouverez la carte « Partenaires de projet ». Vous pouvez y ajouter des partenaires avec lesquels vous souhaitez partager des documents appartenant à une unité spécifique. Par exemple, lorsqu'un client approuve un plan technique. Il peut alors être utile de partager ce plan approuvé avec toute personne qui en aura besoin à l'avenir : parqueteur, électricien, plombier, etc.

Lorsque vous créez de nouvelles unités, elles reçoivent un nom par défaut : Unité 01, Unité 02, Unité 03, ... Vous pouvez modifier le nom en sélectionnant une unité et en mettant à jour le champ « Nom » dans l'onglet Informations.

Pour en savoir plus sur l'ajout d'un client et sur la manière de lui donner un accès en ligne, consultez l'article sur les clients.

Une unité a été livrée, toutes les décisions ont été prises et tous les documents ont été téléchargés ? Dans ce cas, il peut être intéressant de désactiver une unité.

En désactivant une unité, vous désactivez toutes les fonctionnalités de cette unité. L'unité ne peut plus être utilisée activement, mais toutes les informations restent disponibles. Vous et l'acheteur pouvez toujours :

Les unités désactivées se trouvent dans l'aperçu du projet, au bas de la colonne des unités. Ces unités sont ajoutées à vos unités disponibles, de sorte que vous pouvez les utiliser pour un autre projet.

Vous pouvez facilement exporter toutes les données - les documents, les conversations, les décisions, etc. - et les sauvegarder sur votre propre PC. Cette opération peut être effectuée à n'importe quel niveau, ce qui vous permet de choisir facilement si vous souhaitez exporter un projet entier ou seulement une unité particulière.

Les espaces vous permettent de créer des extras à vendre avec les unités. Il peut s'agir d'un parking, d'une réserve, d'un abri à vélos, etc....

Sélectionnez votre projet et allez dans Informations. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez « Structure du projet ». Cliquez dessus et sélectionnez « Espaces » dans le menu déroulant.

Si vous avez vendu un espace particulier à un client, rendez-vous dans l'une de ses unités. Vous y verrez une carte intitulée « Espaces », sous la carte du client. Cliquez dessus pour ouvrir la liste de tous les espaces disponibles.

Une fois qu'une place est attribuée à une unité, elle n'est pas disponible pour d'autres unités. Ainsi, une place de parking ne peut jamais être vendue à deux clients. (Hourra, un autre souci en moins)

Sur Ziggu, chaque client dispose d'un dossier qui lui est propre et dans lequel vous pouvez trouver rapidement les informations que vous recherchez. Lorsque vous cliquez sur Informations et que vous sélectionnez une unité spécifique, vous verrez apparaître plusieurs onglets : Informations, Tâches, Documents, Conversations, Décisions, Finances, Suivi, Enquêtes et Activités.

Cliquez sur chaque onglet pour accéder à toutes les informations disponibles sur un client de manière organisée. Ziggu utilise la structure de votre projet pour stocker, organiser et centraliser automatiquement toutes les informations.