Informations
La section « Informations » de votre projet comprend tous les détails de ce projet, du nom à l'adresse en passant par le numéro du compteur d'électricité. Si vous descendez plus bas, vous arrivez au tableau financier où vous pouvez saisir le prix de vente, le pourcentage de TVA, etc.
Important : à côté de certains champs, vous pouvez voir un « œil ». Cela signifie que ces champs seront également visibles par l'acheteur. Les champs sans œil ne seront visibles qu'en interne.
Client
Sur le côté droit, vous trouverez la fiche du client.
Contacts
Mainteneurs de projet
Lorsque vous sélectionnez le projet dans Informations, vous verrez une fiche intitulée «Contacts». Vous pouvez y ajouter des membres de l'équipe en tant que responsables. Ce faisant, vous leur donnez accès à toutes les informations et fonctionnalités liées à ce projet.
Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter un membre de l'équipe avec des droits d'accès limités et sur ce qu'il peut ou ne peut pas faire, cliquez ici !
Partenaires de projet
Sous la fenêtre des gestionnaires de projet, vous trouverez la carte « Partenaires de projet ». Vous pouvez y ajouter des partenaires avec lesquels vous souhaitez partager des documents appartenant à une unité spécifique. Par exemple, lorsqu'un client approuve un plan technique. Il peut alors être utile de partager ce plan approuvé avec toute personne qui en aura besoin à l'avenir : parqueteur, électricien, plombier, etc.
Important : Lorsque vous ajoutez un partenaire à une décision, ce partenaire est automatiquement ajouté aux partenaires du projet.