Les fournisseurs avec lesquels vous travaillez pour réaliser des projets sont appelés «partenaires» sur la plateforme. Vous pouvez décider dans quelle mesure vos fournisseurs ont accès à la plateforme et à quelles fins ils peuvent l'utiliser. Vous pouvez impliquer vos fournisseurs dans la plate-forme de trois manières différentes :
en tant que partenaire du projet
en tant que partenaire de décision
en tant que partenaire commerciaux
Enfin, nous aimerions vous montrer brièvement comment les partenaires verront Ziggu, via le portail des partenaires.
Partenaires du projet
Les partenaires de projet sont un groupe de partenaires avec lesquels vous souhaitez partager des documents appartenant à une unité spécifique, mais qui ne sont pas nécessairement impliqués dans les décisions. Par exemple, lorsqu'un client approuve un plan technique, il peut être utile de partager ce plan approuvé avec toutes les parties prenantes qui en auront besoin à l'avenir : électricien, plombier, etc.
Un partenaire parmi vos contacts peut être ajouté en tant que partenaire de projet sur la page d'information d'un projet.
Une fois ajoutés, ils recevront un courriel d'invitation et pourront accéder à la plateforme. Pour en savoir plus sur l'aspect de la plateforme pour les partenaires, consultez la section du portail des partenaires.
Partenaire de Décision
Un partenaire de décision est une personne extérieure à votre équipe que vous souhaitez impliquer dans la décision, par exemple des showrooms, des entrepreneurs ou des fournisseurs. Vous pouvez leur donner accès à une ou plusieurs décisions.
Quel est l'objectif principal lorsque vous ajoutez un partenaire à une décision ? En ajoutant des partenaires à vos décisions ...
Vous leur permettez de télécharger des propositions directement liées à une unité.
En fonction des droits de communication, leurs propositions sont immédiatement visibles pour le client, ou le deviennent par un simple clic de votre part (ou d'un autre membre de l'équipe).Restez au courant de toutes les communications avec vos clients.
Si vos partenaires disposent d'un accès de base ou complet, ils peuvent envoyer des messages directement à vos clients. Vous recevez toujours une notification lorsque cela se produit et vous participez également à toutes les conversations.
Important : lorsque vous ajoutez un partenaire à une décision, il devient automatiquement membre de Project Partners. Grâce à Project Partners, vous pouvez facilement partager un document unitaire, par exemple un plan, avec un groupe de partenaires.
Vous ajoutez un partenaire de décision via le bouton « + Partenaire de décision » dans une décision.
Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs partenaires à un groupe. En fonction de la situation, il peut donc être utile d'ajouter, par exemple, plusieurs contacts de la même entreprise à un groupe, mais il peut également être utile de commencer à regrouper plusieurs contacts de différents fournisseurs.
Enfin, sélectionnez les autorisations que vous souhaitez leur donner. La capture d'écran ci-dessous donne un aperçu pratique des différentes autorisations :
Vérifier après l'ajout d'un partenaire décisionnel !
Publier: toutes les unités sont-elles publiées pour le partenaire (et le client) ? Dès qu'au moins une unité de la liste est visible pour le partenaire, celui-ci reçoit une invitation. Pour savoir comment publier une décision, cliquez ici.
Vérifiez les droits de communication: lorsque vous ajoutez un partenaire, vous définissez également les droits, mais vous pouvez toujours les modifier.
Partenaires commerciaux
Vous travaillez avec des partenaires commerciaux externes ? Pas de problème, Ziggu vous permet de les ajouter facilement en tant que partenaires. De cette façon, ils peuvent créer des prospects et les affecter à des unités à acheter par le biais de la fonctionnalité de vente.
Un partenaire de vos contacts peut être ajouté en tant que partenaire commercial sur la page d'information d'un projet.
Portail des partenaires
Vous vous demandez à quoi ressemble le portail pour les partenaires ? Avec «Impersonation», vous pouvez voir exactement ce que votre partenaire voit !
Allez dans Contacts.
Sélectionnez le partenaire dont vous voulez voir le portail
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les trois points et sélectionnez «Imiter». (L'usurpation d'identité n'est possible que lorsque le contact utilise la plateforme ou est invité).
Le côté partenaire de la plateforme est limité aux fonctions Décisions, Documents et Aftercare.
Lorsque les partenaires se connectent, ils voient d'abord un aperçu de leurs projets au sein de votre entreprise :
S'ils cliquent ensuite sur un projet, ils obtiennent une vue d'ensemble de toutes les décisions, de tous les documents, de toutes les listes de points de suivi qui ont été partagés et publiés avec les partenaires du projet ou spécifiquement avec eux en tant que partenaires décisionnels.