Les projets sont la raison d'être de Ziggu. En tant que tel, c'est souvent la première étape à laquelle vous serez confronté lorsque vous commencerez à utiliser la plateforme. Dans cet article, nous abordons tous les détails des projets et la meilleure façon de commencer à les utiliser !

Cliquez sur « Projets » dans la barre de navigation horizontale et vous obtiendrez une vue d'ensemble de tous les projets de votre compte Ziggu. Passez facilement d'un projet à l'autre en sélectionnant le nom du projet.

Vous démarrez un nouveau projet ? C'est une excellente nouvelle ! L'équipe de Ziggu est prête à vous aider à démarrer. Comme indiqué ci-dessus, cliquez sur « Projets “ puis sur ” + Projet ».

Après avoir cliqué sur le bouton « + Projet », vous devrez d'abord saisir le nom de votre nouveau projet.

L'étape suivante consiste à déterminer si vous souhaitez utiliser un projet modèle comme base du nouveau projet. Sélectionnez votre projet modèle dans la liste, puis choisissez les éléments que vous souhaitez copier dans votre nouveau projet.

Avec un nouveau projet, vous aurez sans aucun doute de nouvelles unités, mais peut-être aussi de nouveaux acheteurs/clients et/ou de nouveaux espaces. Il y en a beaucoup ? Dans ce cas, il peut être utile de les importer automatiquement via la fonctionnalité d'importation de Ziggu.

Pour que tout se passe bien, nous vous recommandons d'importer les données dans l'ordre suivant :

Nous pouvons importer les données relatives à votre projet. Remplissez les feuilles de calcul ci-dessous et envoyez-les nous complétées via le bouton bleu. Il y a 2 feuilles de calcul disponibles :

Il est possible d'affecter un client à une unité avec l'importation d'unité dans la section suivante, mais cela ne peut être fait qu'avec des clients qui sont déjà dans vos contacts. Si vous voulez travailler comme ceci : créez d'abord une liste de contacts dans la feuille de calcul liée ci-dessus, envoyez-la nous et importez les unités après avoir ajouté vos contacts.

Une fois votre projet lancé, vous pouvez importer vous-même des unités. Pour ce faire, accédez d'abord à votre projet. Sur la page « Informations », sélectionnez le niveau pour lequel vous souhaitez importer des unités.

Si vous avez fait une erreur dans le fichier Excel, par exemple en introduisant le mauvais type d'information dans une colonne ou en orthographiant mal le nom d'un client, vous obtiendrez un message d'erreur après avoir téléchargé le fichier. Vous verrez la ligne et la colonne où l'erreur s'est produite, ce qui vous permettra de la corriger facilement. Les unités ne seront pas ajoutées tant que vous n'aurez pas corrigé toutes les erreurs du fichier.

Vous pouvez suivre les projets et ils apparaîtront dans « Mes projets ». Inversement, vous pouvez également choisir de ne pas suivre les projets, auquel cas ils apparaîtront dans « Autres projets ». La grande différence entre les deux est que vous recevez ou non des notifications pour ces projets.

Pour suivre ou désapprouver un projet, il suffit d'accéder à la vue d'ensemble des projets et de sélectionner les trois points situés à côté d'un projet. Vous aurez alors la possibilité de « suivre » ou de « non suivi » ce projet.