Nouveau client
Hourra, nouveaux clients !
La première chose à faire pour permettre à vos clients d'accéder à la plateforme est de les ajouter en tant que contact. La procédure à suivre pour ajouter un client en tant que contact est décrite ci-dessous, mais la procédure complète pour l'inviter est décrite dans l'article sur les clients.
Ajouter un client en tant que contact
Allez dans Contacts
Allez dans l'onglet « Client » et cliquez sur le bouton « + Nouveau client ».
Remplissez les coordonnées du client. Seuls le prénom, le nom et l'adresse électronique sont requis.
Cliquez sur « Ajouter un client » en bas de la page.
Important: lorsque vous ajoutez un client en tant que contact, celui-ci n'a pas encore un accès immédiat à la plate-forme. Vous verrez que le client a reçu le statut « Ajouté ». La manière d'inviter un client sur votre plate-forme est décrite dans l'article sur les clients.
Nouveau partenaire
Avant de pouvoir ajouter un partenaire à une décision ou aux partenaires d'un projet, il faut l'ajouter à la liste de contacts.
Allez dans Contacts
Allez dans l'onglet «Partenaire» et cliquez sur le bouton «+ Nouveau partenaire».
Remplissez ses coordonnées. Seuls le prénom, le nom et l'adresse e-mail sont nécessaires.
Vous pouvez ajouter le partenaire à une entreprise existante ou en créer une nouvelle.
Cliquez sur « Créer » en bas de la page.
Conseil: l'ajout d'un partenaire à une entreprise permet d'obtenir une vue d'ensemble pratique. Il est ainsi plus facile de voir quels partenaires travaillent ensemble. Vous pouvez toujours ajouter autant de contacts que vous le souhaitez au sein d'une entreprise. De leur côté, ils peuvent alors facilement collaborer.
Nouveau prospect
Avant de pouvoir ajouter un prospect à un bien dans la fonction Ventes, il faut l'ajouter à la liste des contacts.
Accéder aux contacts
Allez dans l'onglet « Leads » et cliquez sur le bouton « + New lead ».
Remplissez leurs coordonnées. Seuls le prénom et le nom sont nécessaires.
Cliquez sur « Ajouter un prospect » en bas de la page.
Tip: wanneer een lead een unit koopt en deze unit dus als "verkocht" wordt gelabeld, zal deze lead automatisch een Klant worden in de contactenlijst.
Imiter
Vous vous demandez à quoi ressemble le portail pour les acheteurs (ou les partenaires)? Grâce à la fonction d'usurpation d'identité, vous pouvez voir exactement ce que voit votre client.
Allez dans Contacts.
Faites défiler jusqu'à la personne que vous souhaitez personnifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les trois points et sélectionnez « Imiter » dans la liste déroulante. (Pour usurper l'identité d'un client, ce contact doit utiliser la plateforme ou au moins être invité).
Vous voyez maintenant la plateforme à travers les yeux de votre contact !
Cliquez sur votre photo de profil et sur « Arrêter imitation » pour quitter le portail client et revenir à votre liste de contacts.
Conseil: lors de la première réunion avec les nouveaux clients, vous pouvez présenter le portail client. Invitez-les immédiatement à se rendre sur la plateforme et utilisez l'usurpation d'identité pour faire une brève visite guidée afin de présenter les avantages de la plateforme. Lorsque les clients rentrent chez eux, leur invitation personnelle les attend dans leur boîte aux lettres.