Ajouter un nouveau client à Ziggu
Pour ajouter de nouveaux clients à votre portail client, suivez ces 3 étapes :
Ajouter un client comme contact (à votre liste de contacts).
Lier votre client à une unité.
Inviter le client à votre portail client.
Important : Chaque contact a besoin d'une adresse e-mail unique. Cette adresse e-mail, combinée à un mot de passe sécurisé, garantit que chaque contact
1. Ajouter un client en tant que contact
Tout d'abord, vous devez ajouter votre nouveau client en tant que contact.
Allez dans Contacts
Allez dans l'onglet « Client » et cliquez sur le bouton « + Nouveau client ».
Complétez ses coordonnées. Seuls le prénom et le nom sont nécessaires.
Cliquez sur « Ajouter un client » en bas de la page.
Important: Lorsque vous ajoutez un client comme contact, ce client n'a pas encore un accès immédiat à la plate-forme. Pour ce faire, suivez les 2 étapes suivantes.
2. Lier votre client à une unité
Maintenant que le client a été ajouté à vos contacts, il est temps de le lier à une unité. Cette opération s'effectue via les informations relatives au projet.
Pour les projets composés de plusieurs unités, accédez à l'unité à laquelle vous souhaitez associer le client. Vous verrez ensuite une sorte de « fiche client ». Marquez l'unité comme vendue, liez le client et voilà !
Pour les projets qui ne comportent qu'une seule unité, vous accédez également aux informations sur le projet, mais vous ne devez pas sélectionner d'unité. Ensuite, vous verrez une sorte de « fiche client ». Associez un client au projet, et voilà !
3. Invitez le client à accéder à votre portail client
Toutes les informations pertinentes sont-elles prêtes pour le client ? Il est alors temps d'inviter l'acheteur à accéder au portail. Appuyez sur le bouton « donner accès » et un courriel d'invitation sera automatiquement envoyé au client.
4. Révoquer ou supprimer l'accès
Oups ! Vous avez fait une erreur ? L'achat n'a pas été effectué ? Vous souhaitez Oups ! Une erreur s'est glissée ? L'achat n'a-t-il pas lieu ? Voulez-vous lier un seul acheteur à une unité au lieu de deux ?
Alors vous pouvez retirer l'accès du client ou même supprimer le client du portail. Naviguez dans vos projets jusqu'aux informations de l'unité et cliquez sur les trois points à côté du nom de l'acheteur. La première étape consiste à retirer l'accès, après quoi vous pouvez également supprimer le client par le même chemin. De plus, via ce bouton, vous pouvez simuler ce que le client verrait via le bouton d'impersonation.
Important: en retirant l'accès, le portail n'est plus accessible au client, mais toutes les informations sont conservées. En supprimant l'accès, vous déconnectez également le client de toutes les informations du portail client : les conversations, les enquêtes, les documents (y compris les documents signés !) auxquels le client est lié sont supprimés en même temps que lui.
Courriel d'invitation
Le courriel d'invitation est personnalisé en fonction du style de votre organisation. Les couleurs et le logo sont adaptés. Dans cet e-mail, le client est invité à choisir un mot de passe sécurisé et à se connecter. Voici un exemple :
Le portail client
C'est ce que vos clients verront :
Accueil : actualités et liste des tâches à accomplir (décisions et enquêtes à réaliser).
Conversations : aperçu de tous les messages et possibilité de poser une nouvelle question.
Documents : tous les documents que vous avez téléchargés et qui concernent leur foyer, classés par type de document.
Décisions : tout ce qui concerne les décisions qu'ils doivent prendre. Toutes les propositions sont rassemblées ici (par décision), acceptées et/ou signées.
Inspirations : possibilité de télécharger des photos qui les inspirent.
Finances : factures à payer
Aftercare : état des articles
FAQ : les questions fréquemment posées et les réponses que vous avez fournies.
Informations : un aperçu de leur bien et du projet. Ici, les clients peuvent également exporter toutes leurs données, y compris les conversations et les documents.
Conseil : Utilisez la fonction d'impersonation pour découvrir le portail à travers les yeux d'un client spécifique.
