Voor welke units is deze beslissing van toepassing? Klik op het selectievakje van één niveau om alle subniveaus (of units) te selecteren. Je kan ook unit per unit (de)selecteren.

Budget: Het gaat hier om het budget dat is afgesproken met de klant in het lastenboek. Op basis van het budget worden later automatisch eventuele meerwerken berekend.

Gebruik Margepercentages: Bereken automatisch je margepercentages op het uiteindelijke budget en de eventuele meerwerken.

Deadline: Stel een deadline in voor deze beslissing. Deze zal zowel zichtbaar zijn voor klanten als voor partners. 

Je kan er ook voor kiezen dat de beslissing gesloten wordt wanneer de deadline verstreken is. Dan kan de klant niets meer doen. Pas wanneer jullie de beslissing weer openen, kan de klant weer voorstellen goedkeuren.

Herinneringen: Als je een deadline hebt geselecteerd, kan je 2 herinneringen instellen voor jouw klanten. Wanneer ze op die datum nog geen beslissing hebben genomen, ontvangen ze automatisch een herinnering. Je kan een herinnering instellen voor en na de deadline.

Controleer of alles correct ingevuld is via deze samenvatting. Foutje opgemerkt? Klik op 'vorige stap' om deze aan te passen. All good? Klik op '+ Maak beslissing aan' om de beslissing aan te maken.

Bij het opslaan (laatste stap), krijg je de mogelijkheid om de beslissing als concept op te slaan en later te publiceren. Een klant ziet enkel beslissingen die gepubliceerd zijn. Een nieuwe beslissing deel je dus niet automatisch. Vergeet dus niet te publiceren wanneer je actie verwacht van een klant (of partner).

Via de lijst krijg je handig overzicht van al jouw Beslissingen en een snelle blik op de Status van deze beslissingen overheen de verschillende Units waarmee deze beslissing gedeeld is.

Klik op tabel, zo kan je in 1-2-3 zien welke klanten op schema zitten en wie achterophinkt. Met het tabeloverzicht krijg je de statussen van alle beslissingen en alle units.

Wil je deze gegevens graag exporteren? Geen probleem! Klik op het exporticoon in de rechterbovenhoek om een spreadsheet (.xlsx) te verkrijgen.

Nadat je jouw instellingen hebt opgeslagen, krijg je een overzicht van alle units waarvoor je deze beslissing hebt gemaakt.

Je kan zelf kiezen welke informatie in het unitoverzicht terechtkomt. Door rechts op het kolomsymbool te klikken kan je één of meerdere kolommen (de)selecteren. Op deze manier kan je het overzicht naar jouw hand zitten en enkel de informatie tevoorschijn toveren die relevant is voor jou. Een greep uit de verschillende opties:

Klik op een unit om toegang te krijgen tot conversaties, voorstellen en/of beslissingsdocumenten.

Afhankelijk van de toegangsrechten die je hebt geselecteerd, worden de partners ook in het gesprek met de klant betrokken. Zo ben je op de hoogte van alle communicatie tussen klant en partner.

Deze gesprekken worden automatisch aangemaakt. Klanten vinden ze onder hun gespreksfunctie en worden op die manier in de juiste richting gestuurd.

Onder documenten kan je alles uploaden dat geen goedkeuring van de klant nodig heeft, denk hier bijvoorbeeld aan brochures en foto's. Hier kan je kiezen om een nieuw document op te laden of een bestaand document uit de Unit folder te selecteren en op te laden in deze beslissing.  

Verder krijg je ook meteen de optie om het/de document(en) te delen met de klant en/of de Beslissingspartners.

Als er meerdere beslissingen moeten worden genomen, omtrent bijvoorbeeld de keuken, kan je deze beslissingen groeperen onder een categorie. Op deze manier weten jij (en jouw woningkoper) steeds welke beslissingen bij elkaar horen.

Bij het toevoegen van een Beslissing wordt gevraagd een categorie te selecteren. Je kan ook een bestaande Beslissing wijzigen om een categorie toe te voegen.