Een intensief traject of project neemt flink wat tijd in beslag. Van de allereerste kennismaking tot het uiteindelijke oplevermoment passeren er talloze etappes. Met Mijlpalen geef je klanten op elk moment een glashelder, visueel overzicht van de stappen die al zijn bereikt én wat er nog op de planning staat.

In de afbeelding hieronder zie je hoe deze mijlpalen eruitzien voor je klant.

Zoals je ziet is er een voortgangsbalk waaraan alle mijlpalen vasthangen. De lijn en de stippen worden ingekleurd naarmate de constructie vordert. Aangezien de mijlpalen deel uitmaken van het dashboard, ziet jouw klant telkens welke fase momenteel actief is.

Wanneer je een aanzienlijk aantal mijlpalen hebt, worden de eerste en/of laatste mijlpalen gegroepeerd. Wanneer je hierover hoovert ziet je alle mijlpalen afzonderlijk.

Navigeer naar de Mijlpalen functionaliteit.

In het mijlpalenoverzicht behoud je de volledige controle over de tijdlijn die jouw klanten te zien krijgen. Of je nu meerdere mijlpalen tegelijk wilt aanpassen, de weergave wilt wijzigen of een gloednieuwe stap wilt toevoegen: je regelt het eenvoudig via de knoppen bovenaan de lijst.

Zoals getoond in de afbeelding hieronder kun je de volgende acties uitvoeren:

Wil je de instellingen of datums van meerdere (bestaande) mijlpalen in één keer aanpassen? Klik dan linksboven op de knop Bewerk in bulk (1) om efficiënt grote wijzigingen door te voeren zonder elk item apart te moeten openen.

Met de knop Weergave (2) pas je de manier aan waarop de lijst aan jou getoond wordt. Hier kun je kolommen filteren, sorteren of de lay-out configureren die voor jouw workflow het prettigst werkt.

Wil je een extra of nieuwe etappe toevoegen aan de klantreis? Klik rechtsboven op de opvallende groene knop + Mijlpaal (3). Er opent zich een nieuw venster waarin je de naam, omschrijving en eventuele gekoppelde units voor deze nieuwe mijlpaal kunt invoeren.

Om een nieuwe mijlpaal aan te maken klik je op "+Mijlpaal" in de rechterbovenhoek.

Zodra je op de knop om een nieuwe mijlpaal toe te voegen hebt geklikt, opent het venster Nieuwe mijlpaal. Hier kun je snel en overzichtelijk een nieuwe etappe aan de tijdlijn van je klanten toevoegen.

Typ in het invoerveld de gewenste Naam van mijlpaal (1). Dit is een verplicht veld, aangeduid met een asterisk (*). Zorg voor een duidelijke en herkenbare naam, aangezien je klanten deze titel direct in hun portaal zullen zien.

Ben je klaar en wil je de mijlpaal direct opslaan? Klik dan linksonder op de groene knop Mijlpaal aanmaken (2). Het venster sluit zich en de mijlpaal wordt aan de lijst toegevoegd.

Moet je meerdere etappes achter elkaar invoeren? Klik dan op Opslaan en nog één maken (3). Hiermee sla je de huidige mijlpaal op, maar blijft het venster leeg geopend staan zodat je meteen de volgende kunt uittypen. Dit bespaart veel klikwerk!

Wil je de wijzigingen toch niet opslaan? Klik dan op Annuleren (4) of op het kruisje rechtsboven om het venster te sluiten zonder iets aan te maken.

Klik op de knop in de linkerbovenhoek en selecteer "bewerk in bulk". 

Aan de linkerkant van elke regel vind je een sleep-icoon (de drie liggende streepjes) (1). Klik hierop en houd de muisknop ingedrukt om een mijlpaal naar boven of naar beneden te slepen. Hiermee wijzig je direct de chronologische volgorde van de stappen voor de klant. Vergeet na het slepen niet linksboven op de groene knop Opslaan te klikken.

Helemaal aan de rechterkant van elke mijlpaal vind je de drie puntjes (...) (2). Wanneer je hierop klikt, open je het snelmenu met twee extra opties:

Binnen het mijlpalenoverzicht kun je de indeling van de pagina volledig naar je eigen hand zetten. Dit is ideaal als je snel wilt schakelen tussen een algemeen overzicht van je planning of een specifiek overzicht per klant/unit.

Klik rechtsboven op de knop Weergave (1) om het instellingenmenu voor de lay-out te openen.

Bovenaan dit menu vind je de optie Groeperen op (2). Hier kun je schakelen tussen twee manieren van weergave:

Indien je kiest voor Groeperen op Mijlpalen, zie je deze view:

Indien je kiest voor Groeperen op Units, zie je deze view:

Om Units aan een mijlpaal toe te voegen kan je op twee manieren te werk gaan: