Betaalschijven aanmaken
Stap 1: Maak een betalingsschijf aan
Voeg een titel en eventueel een omschrijving toe en koppel een deadline aan deze betalingsschijf. Deze gegevens kan je later nog veranderen indien nodig. Geen zorgen als je niet 100% zeker bent!
Tip: Binnen één betalingsschijf kan je later nog de deadlines instellen, die hoeft niet voor elke unit hetzelfde te zijn. De samenstelling van de betalingsschijf is echter wel gelijk voor alle units in deze schijf.
Stap 2: Selecteer de units waarop de schijf van toepassing is (Alleen voor projecten met meerdere Units)
Je kan er voor kiezen een betalingsschijf op te maken voor het volledige project, voor een bepaalde fase, of slechts voor enkele units. Ook hier kan je later nog aanpassingen maken.
Stap 3: Stel de betalingsschijf samen
Wil je een vast bedrag ingeven of liever een percentage? Via de pijltjes kan je wisselen tussen % en €. In het laatste vak duid je aan waarvoor deze betalingsschijf dient. Je kan meerdere regels toevoegen via de knop + nieuwe regel.
Tip: Gebruik één van de handige shortcuts om in één klik alle huidige meerwerken of alle unitprijzen toe te voegen!
Betalingsschijf overzicht
Bovenaan het overzicht volg je de vordering op van deze betalingsschijf. Er zijn drie beschikbare statussen:
Betaald (excl. btw)
Gefactureerd (excl. btw)
Verwacht (excl. btw)
Onderaan vindt je een overzicht van alle Units waarvoor deze betaalschijf opgemaakt is, inclusief alle details.
Unitbetaalschijven aanpassen
Publiceren
De betalingsschijf publiceren doe je via de knop ‘publiceer’. Selecteer eerst de units die je wenst te publiceren.
Een Factuur Uploaden
Leg een digitaal financieel dossier aan voor je klant door alle facturen in Financiën bij te houden. Upload ze eenvoudig door te klikken op 'voeg toe'. Je kan meerdere bestanden opladen en de bestandsformaten jpg, png en pdf zijn toegelaten. De klant krijgt per betalingsschijf de facturen te zien. Overzichtelijk!
Zo ziet dat er uit voor de klant:
Betaalschijf van één of meerdere Units bewerken
Een wijzig aanbrengen in een betaalschijf van één of meerdere units doe je door het hokje bij de desbetreffende unit(s) aan te vinken en te klikken op ‘Bewerken’.
Velden die je kan bewerken:
Deadline
Status
Beschrijving
Overzicht per unit (Alleen voor projecten met meerdere Units)
Door te klikken op de naam van de unit zie je de samenstelling van deze betalingsschijf, dit zijn de regels die je eerder hebt ingesteld in stap 3. Klik op ‘ga naar unitbetalingsschijven’ om te zien welke betalingsschijven aangemaakt zijn voor deze unit.
Tip: Klik op de naam van de betalingsschijf om terug te gaan naar het overzicht van de betalingsschijf.