Voorstellen spelen de hoofdrol in de feature Beslissingen. Hier kan je offertes uploaden die de klant kan goedkeuren (én digitaal ondertekenen indien gewenst).

Een teamlid - of een beslissingspartner - kan oneindig veel (vaste) voorstellen aanmaken voor de klant om uit te kiezen.

Als je bij het opstellen van de beslissing een budget hebt gekozen, worden de meeerwerken automatisch berekend: Bruto offerte - Budget = Meerwerken.

De marge wordt automatisch berekend: Bruto offerte - Netto offerte = Marge. Uiteraard is deze informatie enkel voor jou en de beslissingspartner zichtbaar.

Een voorstel kan veel verschillende documenten bevatten. Houd er rekening mee dat de klant alle documenten in het voorstel tegelijkertijd goedkeurt.

Zet de toggle 'klant moet documenten ondertekenen' aan. Je kunt hier meer lezen over elektronische handtekeningen.

Vergeet het voorstel niet te publiceren. Als de beslissing niet wordt gepubliceerd, ziet de klant en/of partner het voorstel niet.

Wil je graag een voorstel voorleggen waarin de klant zijn gekozen items kan aanduiden? Geen probleem! Maak een voorstel met een keuzelijst aan.

Laten we de keuken even als voorbeeld nemen. Klanten dienen mogelijks meerdere items te kiezen: kastdeuren, aanrecht, oven, frigo etc. Door hen een selectie van items te presenteren kan je hen snel én eenvoudig door het beslissingsproces begeleiden.

Voor een keukenvoorstel wil je bijvoorbeeld 5 keuzelijsten maken: keukentegels, kastdeuren, vaatwasser, oven en aanrecht.

Vergeet niet het aantal en de prijs te vermelden. Wil je de keuzes tot leven laten komen? Voeg dan een beschrijving en afbeelding toe. Je kan ook items aanmaken die 'altijd geselecteerd' zijn. De klant kan dit item niet deselecteren.

Een keuzelijst kan bestaan uit keuzes/items en subkeuzes. Keuzes/items zijn verplicht, subkeuzes zijn dan weer optioneel.

Zodra je verschillende items/keuzes hebt aangemaakt kun je ervoor kiezen om subkeuzes toe te voegen. In het voorbeeld hierboven is er een keuzelijst 'Vinyl' die bestaat uit meerdere items/keuzes zoals 'Plankflooring' en 'Herringbone'. Elk item/keuze bestaat uit meerdere subkeuzes.

Als je wenst dat klanten meerdere items of subkeuzes kunnen kiezen in een specifieke keuzelijst, zet dan de toggle "Kan meerdere selecteren" aan. Je kan de keuze van de klant verplichten door de toggle "Verplicht keuze te maken" aan te zetten voor de relevante keuzes en/of subkeuzes.

Dit is optioneel, maar handig wanneer je extra informatie wenst te delen of een handtekening wil.

Voeg indien nodig een handtekeningzone toe aan het geüploade document door de toggle 'klant moet documenten ondertekenen' in te schakelen. Je kan hier meer lezen over elektronische handtekeningen.

Vergeet het voorstel niet te publiceren. Als de beslissing niet wordt gepubliceerd, ziet de klant en/of partner het voorstel niet.

Wil je graag een document krijgen met daarin de keuzes die de koper gemaakt heeft? Dat kan! Klik op de 3 bolletjes van het aanvaarde voorstel en kies in de dropdown "PDF genereren". Je ontvangt dan een PDF met alle informatie die je nodig hebt.

Door een voorstel voor meerdere units tegelijk aan te maken wordt automatisch een 'voorsteltemplate' aangemaakt. Eventuele wijzigingen in de template worden doorgevoerd in alle voorstellen die eraan gekoppeld zijn. Door gebruik te maken van templates, hoef je niet steeds opnieuw hetzelfde voorstel te maken. Je kan vanuit een template later gemakkelijk nieuwe voorstellen maken voor andere units.

Voorsteltemplates zijn te vinden op het unitoverzicht van een beslissing. Bovenaan de pagina zie je twee tabbladen: ‘Units’ en 'Voorsteltemplates'. Klik op het tabblad 'Voorsteltemplates'.

Rechtsboven in het voorstel zie je met hoeveel units het voorsteltemplate wordt gedeeld. Dit betekent dat voor elk van die units een kopie van de template is aangemaakt als een apart voorstel. Door op de knop te klikken krijg je een lijst van welke units een kopie van het voorsteltemplate hebben en kan je doorklikken naar de voorstellen van die unit.

Als je wijzigingen in de template wilt aanbrengen, open dan het optiemenu van de template door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te klikken en selecteer 'Bewerken'. Het bewerken van de template werkt precies zoals het bewerken van een ander voorstel, behalve dat de wijzigingen worden gekopieerd naar alle voorstellen die aan de template gekoppeld zijn.

Je kan nog steeds de voorstellen wijzigen die gekoppeld zijn aan de template, maar dan zijn ze niet langer gekoppeld. Verdere wijzigingen in de template worden bijgevolg niet meer gekopieerd naar dat voorstel.

In het optiemenu van de template kan je een duplicaat van de template maken. Dit kan nuttig zijn indien je een licht verschillende versie van het voorsteltemplate met meerdere units wenst te delen. Misschien zijn er voor bepaalde units andere upgrades mogelijk? Een andere manier om dit te gebruiken is om een 'basis' template te maken met wat informatie die hetzelfde blijft in een beslissing of zelfs het hele project en verder de templates aan te passen door ze te dupliceren. Standaard zal een gedupliceerd template nog niet gedeeld worden met een unit.

Het maken van nieuwe kopieën van de template kan worden gedaan door 'Delen met units' te selecteren in het optiemenu. Selecteer de units waarmee je de template wilt delen en wij maken die nieuwe voorstellen voor je aan. Units die al gekoppeld zijn met de template worden uitgeschakeld in de unit selector. Als je de template niet langer wilt delen met een bepaalde unit, moet je naar de voorstellen van die unit gaan en het voorstel daar verwijderen.

Wanneer je een voorsteltemplate verwijdert moet je beslissen of je de gesynchroniseerde voorstellen als losse voorstellen wilt behouden of dat alle kopieën van het voorsteltemplate ook verwijderd moeten worden.

Wanneer je een beslissing publiceert, wordt je klant hier van op de hoogte gebracht (via e-mail). Ingelogd op Ziggu, krijgen ze een volledig overzicht van alle beslissingen die ze moeten nemen, hun status en deadline. 

Klanten worden eveneens op de hoogte gebracht van nieuwe voorstellen binnen een beslissing en kunnen steeds al hun opties raadplegen op het platform.

Klanten kunnen hun goedkeuring geven door op de knop Aanvaarden te klikken. Ze kunnen slechts één voorstel per beslissing goedkeuren. Indien een keuzelijst werd toegevoegd dient de klant eerst zijn gekozen items te selecteren.

Indien er gevraagd werd om het voorstel digitaal te ondertekenen is dit de volgende stap in het goedkeuringsproces. De klant ondertekent één of meerdere documenten van het goedgekeurde voorstel.

Je kan ook zelf een voorstel accepteren door op het voorstel de drie puntjes rechts te selecteren. Deze functie kan bijvoorbeeld interessant zijn als er voor een unit nog geen klant is. Of als de offerte al werd geaccepteerd en getekend in de showroom.

Kopers kunnen een voorstel afwijzen of goedkeuren. Wanneer een voorstel wordt afgewezen is de koper verplicht om een reden mee te geven.

Bij belangrijke beslissingen, zoals het grondplan, kan de koper wijzigingen aanvragen m.b.t. de indeling. Door feedback achter te laten kunnen klanten laten weten wat ze exact wensen. Als je het gesprek wenst voort te zetten, kan dat binnen het beslissingsgesprek van de beslissing.

Als het gaat om optionele beslissingen, bijvoorbeeld screens, zijn klanten misschien niet geïnteresseerd. Kopers kunnen dit dan aangeven door op de knop “afwijzen” te klikken en de feedback 'niet geïnteresseerd' achter te laten.

Wanneer een voorstel is afgewezen verandert de status. In het unitoverzicht of het tabeloverzicht kan je afgewezen voorstellen herkennen aan de oranje kleur.

Een beslissingspartner is iemand buiten jouw team die je graag bij de beslissing wil betrekken, bijvoorbeeld showrooms, aannemers of leveranciers. Je kan hen toegang geven tot één of meerdere beslissingen.

Wat is het belangrijkste doel wanneer je een partner toevoegt aan een beslissing? Door partners aan je beslissingen toe te voegen ...

Voordat je een partner kan uitnodigen voor een beslissing, voeg je de partner toe aan je lijst met contactpersonen. Je kan een partner aan een beslissing toevoegen in de kop van de beslissing:

Selecteer één of meerdere partners en voeg deze toe aan een partnergroep, in dit geval 'De Niro Plasterers'.

Selecteer tenslotte de toegangsrechten van de partners. Er zijn 3 soorten rechten die je een partner kan toekennen. Het komt erop neer dat je zelf kiest of de partner al dan niet direct contact kan opnemen met jouw klanten (via berichten en/of documenten).

Heb je de touwtjes graag zelf in handen? Geen probleem. Selecteer ‘gelimiteerde toegang’ of ‘basistoegang’. Alle voorstellen en documenten moeten nu eerst voorbij een teamlid passeren.

Controleer na het toevoegen van een beslissingspartner!