Je kan verschillende lijsten met acties aanmaken en delen met klanten, partners of teamleden. De voortgang kan je opvolgen via de verschillende overzichtsschermen. Je kan focussen op de punten van één of meerdere units of je kan een lijst oproepen van alle geregistreerde punten.

Jij beslist hoe de lijsten worden opgebouwd. Je kiest: een titel, omschrijving en deadline. Let’s go!

Over welk type actiepunten gaat deze lijst? Hoe zal de lijst heten? Je kan bijvoorbeeld een onderverdeling maken per ruimte, per periode (voorlopige oplevering, finale oplevering, …).

Voor welke units is deze lijst van toepassing? Je kan later nog units toevoegen indien nodig.

Deze laatste stap geeft je een overzicht van de details in de lijst en de gekoppelde units. Je kan nog terug klikken naar voorgaande stappen als je iets wil veranderen, maar je kan ook alles later nog wijzigen.

Je kan ervoor kiezen om de lijst onmiddellijk te publiceren voor klanten en/of partners, maar je kan dit ook achteraf doen. Zo kan je bijvoorbeeld eerst de actiepunten toevoegen en toewijzen aan de juiste verantwoordelijke.

Na het opslaan krijg je het overzicht te zien van de units die je gekoppeld hebt aan deze puntenlijst, of de actiepunten gepubliceerd werden voor klanten en/of partners, welke status werd toegekend en welk teamlid verantwoordelijk is voor de puntenlijst.

Voeg je graag nog een omschrijving of een deadline toe, of maakte je een typfoutje in de naam en wil je het aanpassen? No problem.

Op het overzichtsscherm vind je bovenaan rechts een blauwe knop. Die geeft je de mogelijkheid andere units toe te voegen.

Je bent klaar met de lijst aan te maken en wenst deze zichtbaar te maken voor klanten en partners? Klik op de blauwe knop ‘publiceer’. Met behulp van de vinkjes kan je ervoor kiezen de lijst slechts voor een beperkt aantal units zichtbaar te maken.

Wanneer je doorklikt naar een specifieke unit krijg je een overzicht te zien van alle actiepunten die voor deze unit werden aangemaakt. Je kan hier eenvoudig de status veranderen.

Door op de drie puntjes bovenaan rechts te klikken, krijg je de mogelijkheid de actie te bewerken of de actie te verwijderen.

Via de knop ‘maak punt aan’ open je het invoervenster.

Je geeft de actie een naam , eventueel een omschrijving, verantwoordelijke. Je kan actiepunten gaan categoriseren zoals je zelf wilt door onder categorie een categorie aan te maken, bv. deuren, ramen of pleisterwerk. In het overzichtsscherm kan je daar vervolgens op filteren. Handig!

Verander de status vanuit het overzicht of klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het punt om het aan te passen of te verwijderen.

Geeft een overzicht van alle actiepunten op deze lijst. Je kan de lijst uitklappen door de pijltjes te gebruiken zodat je alle details kan zien, of inklappen zodat enkel de basisinformatie zichtbaar is.

Je kan een filter instellen op niveau van status, verantwoordelijke, de categorie of zoeken naar de naam van het actiepunt.

Om klanten zelf punten te laten melden, zet je eerst de schakelaar ‘De klant kan nieuwe punten melden’ aan.

Vanaf nu kan de klant een nieuw punt melden. Bij hen verschijnt er bij Nazorg een knop + Nieuw punt

Daarmee kunnen de klanten een nieuw punt melden. Wanneer ze dat gedaan hebben, komt het nieuwe punt in jullie inbox. Om dat punt toe te voegen aan een puntenlijst, klik je eerst op ‘Controleren’. In de dropdown kies je vervolgens een puntenlijst. Om op te slaan en het punt toe te voegen aan de gekozen puntenlijst, klik je op ‘Verwerk 1 punt’.

Vanaf nu vind je het punt terug in de puntenlijst en kan je de verantwoordelijke, deadline, etc aanpassen.