Vous pouvez créer différentes listes d'actions et les partager avec des clients, des partenaires ou des membres de l'équipe. Les différents écrans de synthèse vous permettent de suivre l'évolution de la situation. Vous pouvez vous concentrer sur les points d'une ou de plusieurs unités ou consulter la liste de tous les points enregistrés.

C'est vous qui décidez de la structure des listes. Vous choisissez : un titre, une description et une date limite. Allons-y !

De quel type d'actions s'agit-il ? Quel sera le nom de la liste ? Par exemple, vous pouvez subdiviser la liste par pièce, par période (achèvement provisoire, achèvement définitif, ...).

A quelles unités cette liste s'applique-t-elle ? Vous pouvez ajouter des unités ultérieurement si nécessaire.

Cette dernière étape vous donne un résumé des détails de la liste et des unités liées. Vous pouvez toujours revenir aux étapes précédentes si vous souhaitez modifier quelque chose, mais vous pouvez également tout modifier ultérieurement.

Vous pouvez choisir de publier immédiatement la liste pour les clients et/ou les partenaires, mais vous pouvez aussi le faire après. Par exemple, vous pouvez d'abord ajouter les actions à entreprendre et les assigner au responsable approprié.

Après avoir sauvegardé, vous verrez l'aperçu des unités que vous avez liées à cette liste de points, si les points d'action ont été publiés aux clients et/ou partenaires, quel statut a été attribué et quel membre de l'équipe est responsable de la liste de points.

À partir des unités de synthèse, vous pouvez:

Vous souhaitez ajouter une description ou une date limite, ou vous avez fait une faute de frappe dans le nom et vous souhaitez le modifier ? Il n'y a pas de problème.

Sur l'écran de synthèse, vous trouverez un bouton bleu en haut à droite. Il vous permet d'ajouter d'autres unités.

Vous avez terminé la création de la liste et souhaitez la rendre visible aux clients et partenaires ? Cliquez sur le bouton bleu « Publier ». Les cases à cocher vous permettent de choisir de rendre la liste visible à un nombre limité d'unités.

Lorsque vous cliquez sur une unité spécifique, vous obtenez une vue d'ensemble de tous les points d'action créés pour cette unité. Vous pouvez facilement modifier le statut ici.

En cliquant sur les trois points en haut à droite, vous aurez la possibilité de modifier l'action ou de la supprimer.

Le bouton « Créer un point » ouvre la fenêtre de saisie.

Vous donnez un nom à l'action, éventuellement une description, un responsable. Vous pouvez classer les actions comme vous le souhaitez en créant une catégorie sous la catégorie, par exemple portes, fenêtres ou plâtrerie. Vous pouvez ensuite les filtrer dans l'écran de synthèse. Pratique !

Changez le statut à partir de la vue d'ensemble ou cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du point pour le modifier ou le supprimer.

Affiche une vue d'ensemble de tous les points d'action de cette liste. Vous pouvez développer la liste à l'aide des flèches afin de voir tous les détails, ou la réduire afin que seules les informations de base soient visibles.

Vous pouvez filtrer par niveau de statut, par responsable, par catégorie ou rechercher le nom du point d'action.

Pour permettre aux clients de rapporter eux-mêmes des points, activez d'abord le commutateur « Le client peut créer un point ».

Désormais, les clients peuvent signaler un nouveau point. Pour ce faire, un bouton + Nouveau point apparaîtra dans l'Aftercare.

La capture d'écran ci-dessous représente le point de vue du client :

Cela permet aux clients de signaler un nouveau point. Une fois qu'ils l'ont fait, le nouveau point apparaît dans votre boîte de réception. Pour ajouter ce point à une liste de points, cliquez d'abord sur « Vérifier ». Dans la liste déroulante, vous choisissez ensuite une liste de points. Pour enregistrer et ajouter le point à la liste de points choisie, cliquez sur « Traiter 1 point ».

Désormais, vous trouverez le point dans la liste des points et pourrez ajuster le responsable, le délai, etc.