Création de tranches de paiement
Étape 1 : Ajouter une tranche de paiement
Ajoutez un titre et éventuellement une description et associez une date limite à cette tranche de paiement. Vous pouvez modifier ces détails ultérieurement si nécessaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr de vous à 100 % !
Conseil : Dans le cadre d'une tranche de paiement, vous pouvez fixer ultérieurement les délais, qui ne doivent pas nécessairement être les mêmes pour chaque unité. Toutefois, la composition de la tranche de paiement est la même pour toutes les unités sélectionnées.
Étape 2 : Sélectionnez les unités (Uniquement pour les projets comportant plusieurs unités)
Vous pouvez choisir de créer une échéance pour l'ensemble du projet, pour une certaine phase ou pour quelques unités seulement. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des unités ultérieurement.
Étape 3 : Définissez le montant de la tranche
Voulez-vous entrer un montant fixe ou plutôt un pourcentage ? Utilisez les flèches pour passer de % à €. Dans la dernière case, vous indiquez à quoi sert cette échéance. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes en cliquant sur le bouton "+ nouvelle règle".
Conseil : utilisez l'un des raccourcis pratiques pour ajouter tous les travaux supplémentaires en cours ou tous les prix unitaires en un seul clic !
Vue d'ensemble des versements
En haut de la vue d'ensemble, vous pouvez suivre la progression de cette tranche de paiement. Trois statuts sont disponibles :
Payé (hors TVA)
Facturé (hors TVA)
Attendu (hors TVA)
En bas, vous trouverez un aperçu de toutes les unités pour lesquelles cette tranche de paiement a été effectuée, y compris tous les détails.
Ajustement des versements de l'unité
Publier
La publication du disque de paiement s'effectue à l'aide du bouton « publier ». Sélectionnez d'abord les unités que vous souhaitez publier.
Ajouter une facture
Créez un dossier financier électronique pour votre client en conservant la trace de toutes les factures dans Finances. Il suffit de les télécharger en cliquant sur "ajouter". Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers et les formats de fichiers jpg, png et pdf sont autorisés. Le client voit les factures par tranche de paiement. Voilà qui est clair !
Voici à quoi cela ressemble pour le client:
Modifier la tranche de paiement d'une ou plusieurs unités
Pour modifier la tranche de paiement d'une ou plusieurs unités, il suffit de cocher la case située à côté de l'unité ou des unités concernées et de cliquer sur « Modifier ».
Champs que vous pouvez modifier :
Date limite
Statut
Description
Aperçu par unité (Uniquement pour les projets comportant plusieurs unités)
En cliquant sur le nom de l'unité, vous verrez la composition de ce versement. Il s'agit des règles que vous avez définies à l'étape 3.
Cliquez sur "tranches de paiements de l'unité" pour voir quels termes de versement ont été créés pour cette unité.
Conseil : Cliquez sur le nom du versement pour revenir à l'aperçu du disque de paiement.