Création de tranches de paiement
Étape 1 : Créez une tranche de paiement
Ajoutez un titre et éventuellement une description. Ces données peuvent être modifiées ultérieurement si nécessaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr à 100 % !
Fixez également la date à laquelle le paiement doit être effectué. Vous pouvez aussi choisir quand envoyer des rappels au client:
Conseil : Dans le cadre d'une tranche de paiement, vous pouvez fixer ultérieurement les délais, qui ne doivent pas nécessairement être les mêmes pour chaque unité. Toutefois, la composition de la tranche de paiement est la même pour toutes les unités sélectionnées.
Étape 2 : Sélectionnez les unités (Uniquement pour les projets comportant plusieurs unités)
Déterminez les unités auxquelles la tranche de paiement s'applique (uniquement pour les projets avec plusieurs unités). Vous pouvez choisir le projet complet, une phase spécifique, ou seulement quelques unités. Cette sélection est également modifiable ultérieurement.
Étape 3 : Définissez le montant de la tranche
Voulez-vous entrer un montant fixe ou plutôt un pourcentage ? Utilisez les flèches pour passer de % à €. Dans la dernière case, vous indiquez à quoi sert cette échéance. Vous pouvez ajouter plusieurs lignes en cliquant sur le bouton "+ nouvelle règle".
Saviez-vous que vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires dans les paramètres (en plus des travaux supplémentaires et des prix unitaires) ? Allez dans paramètres, puis Finances et ajoutez vos propres catégories !
Conseil : utilisez l'un des raccourcis pratiques pour ajouter tous les travaux supplémentaires en cours ou tous les prix unitaires en un seul clic !
Vue d'ensemble des versements
En haut de la vue d'ensemble, vous pouvez suivre la progression de cette tranche de paiement. Trois statuts sont disponibles :
Payé (hors TVA)
Facturé (hors TVA)
Attendu (hors TVA)
En bas, vous trouverez un aperçu de toutes les unités pour lesquelles cette tranche de paiement a été effectuée, y compris tous les détails.
Ajuster les tranches de paiement des unités
Publier
La publication du disque de paiement s'effectue à l'aide du bouton « publier ». Sélectionnez d'abord les unités que vous souhaitez publier.
Ajouter une facture
Créez un dossier financier électronique pour votre client en conservant la trace de toutes les factures dans Finances. Il suffit de les télécharger en cliquant sur "ajouter". Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers et les formats de fichiers jpg, png et pdf sont autorisés. Le client voit les factures par tranche de paiement. Voilà qui est clair !
Modifier la tranche de paiement d'une ou plusieurs unités
Pour modifier la tranche de paiement d'une ou plusieurs unités, il suffit de cocher la case située à côté de l'unité ou des unités concernées et de cliquer sur « Modifier ».
Champs que vous pouvez modifier :
Date limite
Statut
Description
Aperçu par unité (Uniquement pour les projets comportant plusieurs unités)
En cliquant sur le nom de l'unité, vous verrez la composition de ce versement. Il s'agit des règles que vous avez définies à l'étape 3.
Cliquez sur "tranches de paiements de l'unité" pour voir quels termes de versement ont été créés pour cette unité.
Conseil : Cliquez sur le nom de la tranche pour revenir à l'aperçu du disque de paiement.